5 важных фактов о monobank: как работает необанк с 4 млн клиентов

Насколько большой mono

monobank — один из самых успешных и прибыльных финансовых проектов в Украине последних лет. Проект mono в десятки раз увеличил стоимость Универсал Банка и менее чем за четыре года вывел скромное финучреждение в топ-10 по активам и на второе место в Украине (после ПриватБанка) по объему кредитного портфеля физлиц.

Сейчас mono пользуются 3,9 млн человек. Стоимость такого банка — сотни миллионов долларов, говорил в конце 2020 года в интервью LIGA.net гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

На начало августа 2021-го структура собственности Fintech Band следующая:  Олегу Гороховскому, Михаилу Рогальскому и Евгении Кривенко принадлежит по 17,18%. Дарье Букреевой — 9,81%. Вадиму Ковалеву — 4,91%. 

Дмитрий Дубилет вышел из компании в 2019 году после того, как стал министром. В начале 2021-го доля Александра Дубилета перешла другому его сыну —  Алексею. Фаундеры Владимир Яценко и Людмила Шмальченко также вышли из числа учредителей.

Сколько стоит monobank

Экс-замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ, эксперт CASE Ukraine Евгений Дубогрыз оценивает стоимость следующим образом. «Я бы оценил банк при условии, что в нем есть проект monobank, в 9,6-11,7 млрд грн ($350 млн — 430 млн), или 2,4-2,9 собственного капитала. Без mono Универсал, судя по финпоказателям, будет стоить, как лицензия (200 млн грн — LIGA.net) или даже меньше», — говорит он.

Оценку в «несколько сотен миллионов долларов» давал в интервью LIGA.net и гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив говорит, что mono еще не достиг пиковой точки и еще может увеличить долю рынка. «Возможно, сейчас и не лучший момент для продажи monobank, — сомневается Демкив. — Проект еще растет и набирает клиентов».

Миллиарды прибыли от коллаборации

За три с половиной года коллаборация mono+Универсал принесла основателям почти 2,5 млрд грн прибыли ($92 млн), пишет Liga.net. Кредитный портфель физлиц банка за этот период вырос в 10 раз — до 19,017 млрд грн, что сделало его вторым розничным банком по объемам после Привата и третьим (после Привата и Ощада) — по количеству активных платежных карт.

Универсал Банк — самое прогрессирующее финучреждение на украинском рынке за последние несколько лет. Январь–сентябрь 2017 года (до начала работы monobank) закончил с активами 5,016 млрд грн (25 место). Прибыль за весь 2017 год составляла 99,7 млн грн.

По состоянию на конец мая 2021-го Универсал — второй по прибыльности во всей банковской системе (1,3 млрд грн). И десятый — по объему активов (42,960 млрд грн).

В 2020-м Универсал заработал 686 млн грн чистой прибыли. 95% этой суммы сгенерировал monobank, писал украинский Forbes со ссылкой на Тигипко.

В чем секрет успеха? 

Секрет успешного расширения — удобная IT-платформа, которую создавали разработчики функционала Приват24, агрессивный маркетинг и лояльные условия для клиентов: кэшбеки и льготные кредитные периоды.

Согласно отчетности Универсал Банка за 2020 год, на статью «использование ПО» он потратил 690 млн грн или около $25 млн.

Без учета расходов на содержание IT-составляющей, доходы, которые Mono принес создателям, уже перекрыли изначальные инвестиции в проект: Fintech Band вложила около $5 млн, рассказывали основатели. Тигипко — около $4 млн на развитие mono плюс $33 млн на докапитализацию Универсал Банка, писал Forbes.

Что может помешать продаже mono?

У Универсала есть проблемы, отмечает Liga.net. Основные — розничная бизнес-модель, которая требует дополнительного капитала из-за ужесточения требований к оценке кредитных рисков для потребкредитов со стороны НБУ, говорит Дубогрыз. Еще один минус — большая зависимость от проекта monobank, считает эксперт.

Кроме того, помешать продаже mono может так называемый «приватовский» бэкграунд создателей Fintech Band, полагает высокопоставленный собеседник LIGA.net в финансовых госструктурах.

Все основатели финучреждения, кроме Михаила Рогальского, были членами правления ПриватБанка до национализации. Наиболее статусные из них — Александр Дубилет и Владимир Яценко, глава банка и его первый заместитель, а также главбух Людмила Шмальченко. Все трое в начале 2021 года получили подозрения по делу о мошенничестве в ПриватБанке.

Яценко и Шмальченко вышли под залог, Дубилет — в розыске. В одном из эпизодов фигурируют все сооснователи Финтех Бэнд как бенефициары одной из компаний, на которую из банка выводились деньги (по данным LIGA.net, 136 млн грн) за несколько дней до национализаций. 

Но официальных подозрений Гороховскому, Дубилету-младшему и Рогальскому нет, как и оснований утверждать, что в Привате  мошенничество имело место. Суды в Украине и за границей на $5,5 млрд продолжаются.