Украинская ассоциация финтехта инновационных компаний и международная платежная система NovaPay провели огромное исследование (более 100 страниц) по состоянию украинского финтех-сегмента в 2023 году. Рассказываем главное.
Украинская ассоциация финтехта инновационных компаний и международная платежная система NovaPay провели огромное исследование (более 100 страниц) по состоянию украинского финтех-сегмента в 2023 году. Рассказываем главное.
Уровень инвестиций в первом полугодии 2022 года несколько снизился по сравнению с рекордным 2021-м. В основном это касается количества сделок, ведь по сумме отставания с 2021 года меньше — $108 млрд за 6 месяцев 2022 года против $227 млрд за весь 2021 год).
Это вызвано глобальной неопределенностью, включая войну в Украине, высокую инфляцию, падение основных рынков и крах высокорисковых активов, разрыв цепочек поставок. Поскольку неопределенности пока нет конца, авторы исследования ожидают еще более драматического падения инвестиционной активности в 2023 году, учитывая прогнозы экспертов по рецессии, в том числе в США. Рост стоимости капитала приведет к избирательности у инвесторов по вложению денег в проекты.
В Украине к моменту окончания войны вопрос слияния и поглощения вряд ли будет актуален, считают авторы исследования. За исключением потенциальной национализации Альфа-банка и его дальнейшей приватизации. До начала войны нужно отметить приобретение сервиса Portmone казахским проектом Kaspi, также «на холде» остались приобретения «Укрпочтой» Альпари-банка и грузинским банком TBC Bank банка Piraeus.
Более 70% продаж в e-commerce происходит на маркетплейсах, а одним из драйверов роста сферы является трансграничный E-commerce, доля которого уже достигла 20%. Большие небанковские эквайринговые платформы играют все большую роль в развитии безналичных платежей. В целом e-commerce в Украине развивается в контексте глобальной среды. Даже несмотря на войну, так же имеет место опережение темпов его роста по сравнению с ВВП (в среднем на 16% каждый год против 4%).
В 2022 году, несмотря на войну, суммы транзакций растут, количество транзакций находится на уровне довоенного 2021 года. Существенным отличием является то, что доля e-commerce в ВВП Украины вдвое больше этого соотношения в среднем в мире (растет с 11% в 2017 году до фактических 13% в 2021 году и даже прогнозных 24% в 2024 году). В текущем году e-commerce продолжает хоть и медленно, но расти против резкого падения ВВП, что существенно увеличивает соотношение e-commerce в ВВП.
В Украине достаточно большое соотношение E-Commerce/розничный товарооборот.
(27%) в первую очередь благодаря развитым сетям Rozetka и «Новая почта», их усилиям по формированию хорошего клиентского опыта и эффективным финансовых сервисов по оплате покупок. С середины 2022 г. по количеству транзакций рынок в Украине начал восстанавливаться. В то же время по суммам транзакций рынок на фоне высокой инфляции стабильно растет на ~+40% по сравнению с 2021 годом.
Глобальный рынок переводов в 2021 году превысил $1,8 трлн. Авторы исследования разделяют его на: локальный P2P (Person-to-Person (P2P) переводы, трансферы, транзакции внутри каждой страны) — ~60% объемов и международные переводы (crossboard, remittances) — ~40% объемов. Растут оба сегмента. В Украине P2P-переводы — в основном банковские с карты на карту (ПриватБанк, monobank) со среднегодовым ростом 57%.
Среднегодовые темпы роста объемов международных переводов в Украину составляют 9%. На фоне войны прогнозируется падение объемов в 2022 году на 8% до 12,9 млрд. USD с рекордных 14 млрд. USD в 2021 году. Доля традиционных международных систем перевода средств на Украину не превышает 25%. Объем глобальных международных переводов через финансовые системы составляет <1% глобального ВВП, а в Украине ~5% (>10%, учитывая все каналы). Ведь это влечет за собой большую зависимость Украины от этих потоков, чем в среднем в мире.
С 2020 года COVID-19 ускорил в мире рост количества пользователей необанков, поскольку физические банковские отделения были закрыты для посетителей, а люди желали мгновенного доступа к средствам и упрощенного управления личными финансами.
Новые необанки и дальше создаются быстрыми темпами и зачастую передают подавляющее большинство своих технологий и банковской инфраструктуры на аутсорсинг поставщикам услуг Banking-as-a-Service (BaaS), банковским партнерам и другим поставщикам современных банковских технологий. В последнее время все обостряются в контексте необанков вопросы доходности и комплаенса, хотя многие банки уже прошли break-even-point. В Украине авторы исследования насчитали 4 необанка, безусловным лидером которых является monobank.
Кроме указанных в таблице можно также выделить банковские проекты цифрового банкинга:
— «Приват24»;
— Sense от Альфа-банка;
— PUMB Online от ПУМБ;
— Банк «Власний рахунок» от Банка «Восток»;
— Bank от Идея Банка.
Перспективная технология, но сегодня и в среднесрочной перспективе
сегмент оказывает ограниченное влияние на платежную экосистему. На наш взгляд есть смысл продолжать отслеживать и, возможно, пользоваться уже подготовленными решениями. В 2023 году авторы исследования ожидают продолжения снижения инвестиционной активности в блокчейне и криптовалюте.
Основания для этого следующие:
— $23 млрд в 2022 году против $30 млрд в 2021 году;
— Война;
— Высокая инфляция;
— Отрицательные ожидания инвесторов;
— Нарастающая регуляция;
— Громкие выходы с рынка.
Инвестиции в криптовалюты и блокчейны будут все больше сосредотачиваться на инфраструктуре. Хотя инвестиции в криптовалюты, как ожидается, и дальше будут замедляться, вероятно, внимание будет
прикована к использованию блокчейна для модернизации финансового рынка.
