Gitlab вышел на IPO. Акции торгуются почти вдвое выше ожидаемой цены

В ходе IPO было продано в общей сложности 10,4 млн акций по цене $77 за бумагу. Сам GitLab разместил 8,42 млн акций, и еще 1,98 млн бумаг продал инвестор, аффилированный с основателем компании.

Изначально GitLab рассчитывал разместить акции по цене $55-60, однако 12 октября повысил ценовой диапазон размещения до $66-77 за бумагу.

Сейчас акции компании торгуютс почти по $95. Это означает, что спрос на ценные бумаги компании превысил ожидания. 

TechCrunch прогнозирует, что капитализация компании в ходе первого публичного размещения может вырасти до $11,3 млрд. Аналогичный прогноз и у Bloomberg при условии, что компания продаст 10,4 млн акций по $77 за штуку.

Средства, привлекаемые в рамках IPO, Gitlab планирует направить на общекорпоративные цели и использовать как оборотный капитал. Основной целью IPO было повышение узнаваемости компании, а также вывод акций на открытый рынок, говорится в проспекте IPO.

Напомним, что компания GitLab основали выходцы из Украины — Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году. В 2013 году к ним присоединился нидерландский предприниматель Сид Сибранджи. Среди клиентов компании — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпания Delta и другие. В GitLab отдаленно работают 1350 сотрудников в более чем 65 странах.

Компания работает как оператор онлайн-платформы DevOps, позволяющей ее пользователям совместно работать над проектами. Количество клиентов компании — 3,6 тысяч, среди них Goldman Sachs, UBS, Nvidia и Thomson Reuters.

Компания зафиксировала чистый убыток в размере $69 млн за шесть месяцев, завершившихся 31 июля, при выручке в $108 млн. Годом ранее ее убыток составил $44 млн, выручка — $64 млн.

IPO на $10 млрд. Стала известна оценка GitLab, который ранее заявил о планах выхода на биржу

По теме

IPO на $10 млрд. Стала известна оценка GitLab, который ранее заявил о планах выхода на биржу