Інтервʼю з командою Liki24.com: чому вони повернулися до автоматизації і як впровадили CRM

— З чого все почалося? Як ви зрозуміли, що таблиці вже не справляються?

Олександр: Після відмови від попереднього сервісу ми певний час працювали без CRM, у таблицях — кожен менеджер вів свою, а потім зводили все в загальні файли. Але зі зростанням кількості клієнтів і задач стало зрозуміло, що такий підхід не підходить для масштабування. Ми вирішили повернутися до системного інструменту й автоматизувати процеси за допомогою CRM. Так ми й обрали NetHunt CRM.

— Які задачі ви ставили перед CRM, яку шукали?

Надія: У нас у Liki24.com було кілька основних задач. Найважливіша — це аналітика воронки продажів. Нам потрібно було бачити, на якому етапі перебуває кожен клієнт, де він затримується, на якому етапі ми найчастіше втрачаємо потенційні угоди. Це потрібно для аналізу й подальшого покращення конверсій між етапами.

Також нам було важливо працювати зі статусами клієнтів — «поточний», «потенційний», «втрачений». Це дає змогу не губити лідів і доводити їх до фіналу воронки.

Ще одна задача — централізоване зберігання контактів. Хотіли мати єдину базу, де будь-який менеджер може швидко знайти компанію, її контакти, історію комунікації.

— Чому обрали для себе саме NetHunt CRM?

Надія: Ми розглядали кілька систем, але саме в NetHunt CRM знайшли всі потрібні нам інструменти — без зайвого функціоналу, з можливістю налаштовувати інструмент під наші процеси. Гнучкі налаштування воронки, ведення задач і техпідтримка, яка реально допомагає — усе це зробило інтеграцію простою.

Андрій: Я б ще додав про швидкість роботи системи. Порівняно з іншими CRM, з якими я мав справу, це велика перевага.

— Ви казали, що ви хотіли відстежувати статуси угод, чи вдалося це реалізувати у CRM-системі?

Надія: Так, і навіть більше. Ми повністю налаштували воронку під свій процес. У NetHunt CRM можна створювати власні поля, і ми цим активно скористались. Додали свої поля для суми контракту, дати надходження коштів — для контролю оплат, юридичну назву компанії, номер додаткової угоди — для бухгалтерії.

Завдяки цьому вся інформація структурована і доступна для аналізу. Наприклад, ми можемо швидко відфільтрувати дані за місяцем і менеджером і побачити, скільки коштів зайшло, хто за це відповідав. 

— Як ви працюєте з оплатами та продовженнями контрактів?

Надія: Я використовую збережені фільтри для контролю оплат. Наприклад, у мене є вид «очікують оплату», відфільтрований за місяцем і статусом клієнта. Наприкінці кожного місяця я заходжу в цей список і бачу, хто ще не здійснив оплату — пишу нагадування, щоб нічого не втратити.

NetHunt також допомагає із продовженнями контрактів. Коли контракт добігає кінця — ми вже бачимо, що настав час зв’язатися з клієнтом. Також зручно бачити, хто поставив співпрацю на паузу або кого краще повернути у воронку ближче до сезону.

— Олександре, а як CRM допомагає вам як керівнику в щоденній роботі?

Олександр: Я працюю з даними про суми контрактів: які послуги продаємо, що і коли просуваємо, на яку суму — все це я одразу бачу у системі, без зайвих уточнень у членів команди. Можу швидко фільтрувати дані по брендах, по менеджерах, по напрямах. Це дуже полегшує аналіз.

— Що ще стало зручнішим після впровадження CRM?

Надія: Документообіг та співпраця із бухгалтерією. Ми вносимо в CRM-систему всі дані потрібні для формування рахунків і актів. Вивантажуємо потрібну інформацію й передаємо в бухгалтерію. Завдяки цьому процес формування первинних документів став значно швидшим.

Олександр: І загалом — ефект систематизації. Всі працюють у єдиній системі. Якщо менеджер на лікарняному або пішов у відпустку — інший легко підхоплює поточні угоди. Є історія, статуси, переписка, задачі.

Андрій: Я б додав, що ведення задач прямо в CRM значно спростило мою роботу. Для кожного клієнта я створюю задачі з дедлайнами, наприклад, надіслати комерційну пропозицію чи зв’язатися після паузи. Це допомагає не пропускати важливі кроки.

— Які результати вже видно після впровадження NetHunt CRM?

Олександр: Точно оцінити вплив CRM на бізнес-показники складно, адже ми працюємо в B2B, де контракти мають довгий цикл. Проте ми значно скоротили час на обробку даних і ручну роботу. Наприклад, формування та вивантаження звітів тепер займає хвилини. Ефективність менеджерів зросла завдяки швидкому доступу до інформації та фільтрам. Ми також помітили, що відсоток клієнтів, доведених до укладення контрактів, збільшився.

— Які поради ви можете дати компаніям, які планують впроваджувати CRM-систему?

Олександр: Моя головна порада — не боятися змін. Багато компаній звикли до старих методів і бояться автоматизації, але це величезний крок до ефективності. Треба завжди думати про систематизацію процесів, відходити від ручної роботи. Усе має працювати як годинник з мінімальним втручанням людини в ці процеси. І, звісно, відмовляйтеся від російських продуктів на користь українських — це не лише питання етики, а і якості.