Самая кассовая сделка 2021 года — поглощение американской компанией VistaPrint украинских проектов Depositphotos, Crello, Lightfield.Productions, Bird In Flight, WAS — хороший пример того, что иностранным инвесторам интересны украинские IT-проекты.
dev.ua собрал 7 важных фактов о сделке, которые не стоит обходить вниманием.
Самая кассовая сделка 2021 года — поглощение американской компанией VistaPrint украинских проектов Depositphotos, Crello, Lightfield.Productions, Bird In Flight, WAS — хороший пример того, что иностранным инвесторам интересны украинские IT-проекты.
dev.ua собрал 7 важных фактов о сделке, которые не стоит обходить вниманием.
Американцам отошел украинский фотосток Depositphotos и дочерние структуры компании. Среди них — графический онлайн-дизайнер Crello, фотостудия Lightfield.Productions, интернет-журнал о фотографии и визуальной культуре Bird In Flight, журнал WAS.
К сделке на счету Depositphotos уже было $8 млн инвестиций. В компании работает около 500 работников. Интересно, что свой путь компания начинала в 2009 году с подвала на Подоле, на улице Межигорской, а сейчас работает в 8 странах мира. Основатель сервиса — Дмитрий Сергеев.
Компания открыта на деньги от продажи другого проекта Сергеева — DepositFiles.
К сделке Depositphotos уже привлек $8 млн инвестиций от ЕБРР, AVentures Capital и ТМТ Investments. В компании работают около 500 сотрудников.
Сейчас центральный офис компании во Флориде.
Купила украинские проекты крупная американская компания, работающая в сфере дизайна и маркетинга VistaPrint. Она является частью американско-ирландской компании Cimpress со штаб-квартирой в Дублине, которая торгуется на Nasdaq.
В 1998 году компанию основал французский предприниматель Роберт Кон. Сначала это был почтовый каталог Bonne Impression, через который мелкие предприниматели могли заказать небольшие партии визиток, брошюр и другой рекламной продукции. В конце 1990-х Кин перевел бизнес в онлайн, и бизнес превратился в многопрофильного провайдера маркетинговых и полиграфических решений для малого бизнеса Cimpress.
Сейчас годовая выручка VistaPrint достигает более $1,4 млрд. В компании 29 офисов в мире, 17 млн клиентов среди малого бизнеса и около 6000 сотрудников. За год VistaPrint потратила на трансформацию бренда около $250 млн, купив несколько дизайнерских платформ. Инвестиции в новые активы продолжатся.
Компания имеет проекты по созданию контента для Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей, разработке логотипов и брендбуков, а также печати вывесок и мерча.
В 2021 финансовом году (закончился в июне) Cimpress отчитался о $2,6 млрд выручки, $349 млн скорректированной EBITDA и $77,7 чистых убытков.
По словам Сергеева, представители VistaPrint сами связались с руководством Depositphotos.
Переговоры, due diligence и заключение сделки заняли несколько месяцев — почти все проходило удаленно. «За все это время была лишь одна личная встреча: представители VistaPrint из Европы и США прилетели в Киев. Сделку планировали закрыть до осени 2021 года, но из-за разрешения в АМКУ это произошло позже, 1 октября 2021 года», — цитирует Сергеева ain.ua.
Интересно, что руководство планировало довести всю компанию до IPO, продажа была запасным вариантом.
«Мы купили Depositphotos и Crello за $85 млн наличными», — цитирует Forbes президента Vista по международному бизнесу Флориана Баумгартнера. VistaPrint получил Depositphotos почти по оценке последнего раунда. В марте 2016 года TMT Investments, по данным PitchBook, продал 7,1% акций неназванному покупателю за $5,85 млн, а весь Depositphotos оценивался в $82,3 млн.
Для сравнения, в сентябре 2021 года Shutterstock поглотил платформу для онлайн-редактирования фото PicMonkey за $110 млн.
Летом текущего года Сергеев оценивал свой проект значительно дороже — в $200 млн. «Если Depositphotos выйдет на плато — меньше чем 20-30% роста в год, его нужно будет либо продавать, либо иначе структурировать», — говорил основатель компании в интервью Forbes летом 2021 года. На тот момент фотобанк, по его словам, рос на 50% в год.
Одновременно с покупкой нового актива VistaPrint начала ребрендинг. Компания меняет название на Vista и будет развивать несколько направлений, чтобы стать партнером для МСБ во всем мире.
Crello переименуют в VistaCreate, и функционал сервиса будет тем самым.
Фотосток Depositphotos будет работать в неизменном формате. Руководить командами фотостока и фоторедкатора продолжит CEO Depositphotos Вадим Нехай, который займет должность вице-президента VistaCreate.
За год Vista собирается удвоить эту команду и привлекать украинские таланты в других своих проектов. До трансформации 90% разработчиков Depositphotos базировались в Украине.
У TMT Investments на момент продажи оставалось 16,7%, в своей отчетности фонд оценивал это в $10,8 млн. Купили дороже — за $14,7 млн. Таким образом, всего фонд вернул свою инвестицию около 5 раз.
Гражданину Кипра Сергееву, который выходит из бизнеса полностью, досталось, по оценке Forbes, по меньшей мере $47,9 млн.
В чем логика сделки? Покупатель предложил простую и быструю покупку наличными, говорит управляющий партнер AVentures Евгений Сысоев, который заседал в совете директоров Depositphotos с 2015 года. «Инвесторы единогласно поддержали сделку», — добавляет он.
Фотосток Сергеева — едва ли не самый стабильный ресурс в украинском интернет-пространстве. Об этом свидетельствует статистика посещаемости.
Суммарно за последние полгода ресурс посетили 23 млн пользователей.
Сейчас на сервисе загружены 220+ миллионов файлов.
24 млн клиентов компании работают в 192 странах, и им предоставляется круглосуточная поддержка на 20 языках.
В компании задействованы специалисты из Нью-Йорка, Милана, Киева, Лимасола, Москвы и Варшавы.
Выручка компании Forbes оценивал в сумму до $50 млн. Новый владелец планирует наращивать присутствие в Северной Америке и Европе.
