Несмотря на жизнестойкость, продемонстрированную IT-бизнесом на начальном этапе полномасштабной войны, в 2023 году начали поступать нелестные сигналы по поводу деловой активности и финансового состояния украинского рынка информационных технологий. Что же происходит с экономикой IT-рынка, исследовал финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.
Несмотря на жизнестойкость, продемонстрированную IT-бизнесом на начальном этапе полномасштабной войны, в 2023 году начали поступать нелестные сигналы по поводу деловой активности и финансового состояния украинского рынка информационных технологий. Что же происходит с экономикой IT-рынка, исследовал финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.
Анализ был проведен с помощью инструмента YouControl.Market, и касался он экспорта ИТ-услуг, лидеров рынка и их доходов, а также ФЛПов и регионов, которые остаются наиболее перспективными для IT-бизнеса.
Апогея показатель IT-активности достиг накануне российского вторжения в 4 квартале 2021 года, когда в страну было заведено $2,1 млрд. С тех пор средние объемы экспорта компьютерных услуг постепенно спустились до отметки $1,7 млрд, то есть уровень просадки объемов квартальной экспортной IT-выручки составил около -20%.
И хотя доля сектора в общем экспорте товаров и услуг Украины за полтора года войны выросла с 8,8% до 13,4%, в настоящее время рассмотрение IT-сектора в качестве локомотива наращивания экспортных мощностей далеко от довоенных оптимистических ожиданий.
Две третьих суммарного чистого дохода, задекларированного IT компаниями Украины в 2022 году, были сконцентрированы в столице Украины — 123,7 из 184,4 млрд грн. Именно в Киеве официально зарегистрировано 3013 (52.4%) компаний из сферы информационных технологий с известной ненулевой выручкой, которая была сгенерирована в течение 2022-го — первого года войны.
Со значительным отрывом от столицы на IT карте Украины видны такие полюса концентрации бизнеса в сфере информационных технологий как Львовская (10,4% доходов), Харьковская (8,1%), Днепропетровская (4,2%), Винницкая (3,4%) и Одесская области (1,7%).
На первом месте оказалась основная дочерняя компания холдинга EPAM Systems в Украине с задекларированной чистой выручкой 20 млрд грн, что на 37,5% выше показателя 2021 года. На втором — GlobalLogic Ukraine (чистый доход 11,5 млрд грн, +49%). Тройку лидеров замыкает Luxoft Solutions (чистый доход в 5,9 млрд грн, +63%).
Среди ряда так называемых «галер» с аутсорсинговой бизнес-моделью глобального бизнеса, в рэнкинг топ 25 попали и национальные продуктовые IT-компании, в частности, ООО «Финтех Бенд», которому принадлежит финтех-проект Monobank, ООО «Мегого» с одноименным OTT-медиасервисом в сфере поточного мультимедиа или крупнейший маркетплейс Украины ООО «УАПРОМ».
Если рассмотреть наиболее динамичные компании с учетом абсолютного прироста доходов, то тройка лидеров останется неизменной: EPAM Systems, GlobalLogic Ukraine, Luxoft Solutions, которые добавили соответственно +5,5, +3,8 и + 2,3 млрд грн к своим показателям выручки мирного 2021 года.
Если же двигаться дальше, то ренкинг наиболее динамичных IT-компаний выглядит несколько иначе. В частности, 4 место по росту доходов занимает львовский Intellias (+1,8 млрд грн, +79%), № 5 — харьковский офис Grid Dynamics (+1,5 млрд грн, +1069%), № 6 — Региональная газовая компания из города Киев (+ 1 млрд грн, +266% год к году).
Во время первого года войны наиболее быстрыми темпами количество активных IT-ФЛП росло в Волынской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Как видим высокий прирост индивидуальных айти-бизнесменов на уровне 17–20% наблюдался в западных и центральных регионах, относительно менее пострадавших от агрессивных действий врага.
Минимальными темпами, но все же росли полностью или частично временно оккупированные регионы прописки IT-ФЛП как АР Крым (+0,9%), Херсонская (+8,6%), Харьковская (+9,5%) и Луганская (9,7%) области. То есть количество зарегистрированных айтишников де-юре увеличивалось даже в захваченных врагом регионах, прежде всего, из-за регистрации бизнеса на подконтрольной Украине территории внутренне перемещенными лицами со старой пропиской.
