Найкасовіша угода 2021 року — поглинання американською компанією VistaPrint українських проєктів Depositphotos, Crello, Lightfield.Productions, Bird In Flight, WAS — хороший приклад того, що іноземним інвесторам цікаві українські IT-проєкти.
dev.ua зібрав 7 важливих фактів про угоду, які не варто оминати увагою.
Найкасовіша угода 2021 року — поглинання американською компанією VistaPrint українських проєктів Depositphotos, Crello, Lightfield.Productions, Bird In Flight, WAS — хороший приклад того, що іноземним інвесторам цікаві українські IT-проєкти.
dev.ua зібрав 7 важливих фактів про угоду, які не варто оминати увагою.
Американцям відійшов український фотосток Depositphotos та дочірні структури компанії. Серед них — графічний онлайн-дизайнер Crello, фотостудія Lightfield.Productions, інтернет-журнал про фотографію і візуальну культуру Bird In Flight, журнал WAS.
До угоди на рахунку Depositphotos вже було $8 млн інвестицій. В компанії працює близько 500 працівників. Цікаво, що свій шлях компанія починала у 2009 році з підвалу на Подолі на вулиці Межигірській, а наразі працює у 8 країнах світу. Засновник сервісу — Дмитро Сергєєв.
Компанія відкрита на гроші від продажу іншого проєкту Сергєєва — DepositFiles.
До угоди Depositphotos вже залучив $8 млн інвестицій від ЄБРР, AVentures Capital та ТМТ Investments. У компанії працюють близько 500 співробітників.
Наразі центральний офіс компанії у Флориді.
Купила українські проєкти велика американська компанія, що працює у сфері дизайну та маркетингу VistaPrint. Вона є частиною американсько-ірландської компанії Cimpress зі штаб-квартирою у Дубліні, яка торгується на Nasdaq.
У 1998 році компанію заснував французький підприємець Роберт Кін. Спочатку це був поштовий каталог Bonne Impression, через який дрібні підприємці могли замовити невеликі партії візитівок, брошур та іншої рекламної продукції. Наприкінці 1990-х Кін перевів бізнес в онлайн, і бізнес перетворився у багатопрофільного провайдера маркетингових та поліграфічних рішень для малого бізнесу Cimpress.
Наразі річною виторг VistaPrint сягає понад $1,4 млрд. У компанії 29 офісів у світі, 17 млн клієнтів серед малого бізнесу, та близько 6000 працівників. За рік VistaPrint витратила на трансформацію бренду близько $250 млн, купивши кілька дизайнерських платформ. Інвестиції у нові активи продовжаться.
Компанія має проєкти по створенню контенту для Facebook, Instagram, TikTok та інших соцмереж, розробці логотипів та брендбуків, а також друку вивісок та мерча.
У 2021 фінансовому році (закінчився в червні) Cimpress відзвітував про $2,6 млрд виторгу, $349 млн скоригованої EBITDA і $77,7 чистих збитків.
За словами Сергєєва, представники VistaPrint самі зв’язалися із керівництвом Depositphotos.
Переговори, due diligence та укладання угоди зайняли кілька місяців — майже все проходило віддалено. «За весь цей час була лише одна особиста зустріч: представники VistaPrint із Європи та США прилетіли до Києва. Угоду планували закрити до осені 2021 року, але через дозвіл в АМКУ це сталося пізніше, 1 жовтня 2021 року», — цитує Сергєєва ain.ua.
Цікаво, що керівництво планувало довести всю компанію до IPO, продаж був запасним варіантом.
«Ми купили Depositphotos і Crello за $85 млн готівкою», — цитує Forbes президента Vista з міжнародного бізнесу Флоріана Баумгартнера. VistaPrint отримав Depositphotos майже за оцінкою останнього раунду. У березні 2016 року TMT Investments, за даними PitchBook, продав 7,1% акцій не названому покупцю за $5,85 млн, а весь Depositphotos оцінювався в $82,3 млн.
Для порівняння, у вересні 2021 року Shutterstock поглинув платформу для онлайн-редагування фото PicMonkey за $110 млн.
Влітку поточного року Сергєєв оцінював свій проєкт значно дорожче — у $200 млн. «Якщо Depositphotos вийде на плато — менше ніж 20–30% зростання на рік, його потрібно буде або продавати, або інакше структурувати», — казав засновник компанії в інтервʼю Forbes влітку 2021 року. На той момент фотобанк, за його словами, зростав на 50% на рік.
Одночасно з покупкою нового активу VistaPrint почала ребрендинг. Компанія змінює назву на Vista і розвиватиме декілька напрямків, щоб стати партнером для МСБ в усьому світі.
Crello перейменують на VistaCreate, та функціонал сервісу буде тим самим.
Фотосток Depositphotos працюватиме у незмінному форматі. Керувати командами фотостоку та фоторедактора продовжить CEO Depositphotos Вадим Нехай, який обійме посаду віцепрезидент VistaCreate.
За рік Vista збирається подвоїти цю команду та залучати українські таланти до інших своїх проєктів. До трансформації 90% розробників Depositphotos базувалися в Україні.
У TMT Investments на момент продажу залишалося 16,7%, у своїй звітності фонд оцінював це в $10,8 млн. Купили дорожче — за $14,7 млн. Таким чином, усього фонд повернув свою інвестицію близько 5 разів.
Громадянину Кіпру Сергєєву, який виходить з бізнесу повністю, дісталось, за оцінкою Forbes, щонайменше $47,9 млн.
У чому логіка угоди? Покупець запропонував просту та швидку покупку готівкою, каже керуючий партнер AVentures Євген Сисоєв, який засідав у раді директорів Depositphotos з 2015 року. «Інвестори одноголосно підтримали угоду», — додає він.
Фотосток Сергєєва — чи не найстабільніший ресурс в українському інтернет-просторі. Про це свідчить статистика відвідуваності.
Сумарно за останні пів року ресурс відвідали 23 млн користувачів.
Наразі на сервісі завантажені 220+ мільйонів файлів.
24 млн клієнтів компанії працюють у 192 країнах, і їм надається цілодобова підтримка на 20 мовах.
В компанію залучені спеціалісти з Нью-Йорка, Мілана, Києва, Лімасола, Москви та Варшави.
Виторг компанії Forbes оцінював у суму до $50 млн. Новий власник планує нарощувати присутність у Північній Америці та Європі.
