Уперше профінансують DefenceTech: TA Ventures запускає новий фонд Fund IV обсягом $35 млн
Інвесткомпанія TA Ventures оголосила про запуск нового фонду Fund IV з фокусом на ранній DPI та глобальне масштабування
Інвесткомпанія TA Ventures оголосила про запуск нового фонду Fund IV з фокусом на ранній DPI та глобальне масштабування
Рішення стало продовженням системної стратегії фонду після нещодавнього закриття Fund III обсягом $35 млн. Fund III посилив позицію TA Ventures як глобального early-stage інвестора з диверсифікованим портфелем та системною міжнародною присутністю. У межах третього фонду було здійснено 43 інвестиції у США, Європі та Азії. Серед портфельних компаній — Blossom, Berry Street, Tarjama, Zeely.ai, Aolani. Ключові вертикалі фонду: AI & Applied AI, Enterprise Software, HealthTech, Infrastructure & Industrial Tech, Defence & Dual-Use Technologies.
Після закриття Fund III TA Ventures переходить до наступного етапу розвитку — запуску Fund IV.
«Fund IV — це не зміна стратегії. Це її наступна, більш зріла версія. Ми продовжуємо робити те, що працювало для нас останні 17 років: інвестувати в найсильніших засновників на ранніх стадіях та масштабувати переможців. Наш підхід залишається незмінним: глобальний пошук найкращих компаній, дисциплінований відбір, концентрація на переможцях та активне управління ліквідністю», — коментує засновниця і керуюча партнерка TA Ventures Вікторія Тігіпко.
Fund IV структурований із розрахунком на дворічний активний інвестиційний цикл у 2026–2027 роках. За цей період фонд планує сформувати портфель приблизно з 35 компаній. Фокус нового фонду:
- AI & Applied AI;
- Enterprise Software;
- HealthTech;
- Infrastructure & Industrial Tech;
- Defence & Dual-Use Technologies;
- SpaceTech.
«Це не хайпові категорії — це технологічні зсуви наступних 10–15 років. Саме в цих напрямах ми бачимо одну з найбільших можливостей наступного десятиліття», — зазначає Вікторія Тігіпко.
Одним із ключових принципів Fund IV залишається концентрація на компаніях із найбільшим потенціалом зростання. Окремий фокус Fund IV — рання ліквідність та Early DPI. TA Ventures системно працює над ранніми виходами та вторинною ліквідністю, що дає змогу LP отримувати DPI раніше за класичні венчурні цикли. Фонд планує починати частково повертати капітал інвесторам уже з третього-четвертого року після закриття фонду.
«Більшість фондів просять інвесторів чекати 10–12 років. Ми вважаємо, що новий венчурний цикл вимагатиме іншого підходу. Наші LP — це переважно підприємці та активні інвестори. Вони цінують не лише прибутковість, а й можливість отримувати ліквідність раніше та реінвестувати капітал у нові можливості», — говорить Вікторія Тігіпко.
Ще один важливий принцип роботи фонду — високий рівень особистої участі партнерів.
«Перший фонд був на 100% профінансований моїм власним капіталом як family office. У другому фонді частка власного капіталу партнерів становила 55%. Починаючи з третього фонду — близько 25%. Для порівняння: у більшості венчурних фондів світу GP commitment становить лише 1–2%, рідше — до 5%. Ми не просимо інвесторів ризикувати там, де не ризикуємо самі. Це не маркетинг, а наша модель», — наголошує Вікторія Тігіпко.
Довідка
TA Ventures інвестує з 2010 року. Сьогодні в портфелі TA Ventures — 280 інвестицій, 18 unicorn-компаній з оцінкою понад $1 млрд, серед яких SumUp, DeepL, Enpal, Wayve, Via, Papaya Global, Commure, Destinus, Xometry, Cast AI та інші. Ще 23 компанії перебувають у статусі soonicorn — з оцінкою понад $100 млн і потенціалом стати наступними єдинорогами. Серед них Cambrian Biopharma, Platzi, Vay, Yepoda, Rebag, Tandem, Jiji, Wunderflats, Fintech Farm, Vitara, Berry Street, Gameto, Blossom, Aolani, Zeely, Yope, Utorg та інші.
Засновниця інвесткомпанії TA Ventures розповіла, які ШІ-бізнеси нині найбільш цікаві інвесторам
Засновниця інвесткомпанії TA Ventures розповіла, які ШІ-бізнеси нині найбільш цікаві інвесторам
TA Ventures інвестує в арабську ШІ-компанію з мовних рішень Tarjama
TA Ventures інвестує в арабську ШІ-компанію з мовних рішень Tarjama
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
