Управління фінансами та рахунками — віднині в KeyCRM

CRM дає змогу додавати до 100 рахунків і керувати ними в єдиному інтерфейсі.

З новим функціоналом користувачі зможуть:

• Коригувати баланс. Щоб отримувати точні фінансові звіти та контролювати залишок.
• Переказувати кошти між рахунками. Це дає змогу зручно та швидко керувати грошовими потоками.
• Проводити списання. Щоб відстежувати регулярні та разові видатки, підтримувати актуальний баланс.

Усередині системи можна надавати співробітникам права доступу до окремих рахунків, що гарантує конфіденційність і безпеку даних. 

У спеціальному «Журналі платежів» видно всі проведені операції: оплати від клієнтів, витрати, перекази, коригування та списання. Можна швидко знайти потрібну транзакцію за сумою або за фільтром: період, рахунок, користувач, тип операції.

Крім того, система підтримує мультивалютність та автоматично враховує коливання курсів на день оплати.

У KeyCRM можна додавати рахунки різного типу: 

• банківський; 
• готівка; 
• рахунок для конкретної локації; 
• криптовалюта.

Це дає змогу працювати з усіма фінансами бізнесу в єдиному вікні та точно вести облік.

CRM-система збирає фінансові дані та виводить аналітику, у тому числі Звіт про прибутки та збитки (Profit & Loss), що допомагає ухвалювати обґрунтовані бізнес-рішення. 

Завдяки вбудованому розділу Фінанси в CRM власники та менеджери мають чітке уявлення про стан справ у компанії, можуть легко керувати рухом коштів і планувати витрати, без сторонніх сервісів або обліку вручну.

KeyCRM об’єднує всю роботу з фінансами в одному інтерфейсі: від створення рахунків і контролю балансу — до аналітики витрат і прибутків. Це спрощує й автоматизує управління коштами бізнесу, знижує ризики помилок і касових розривів.