Попри життєстійкість, продемонстровану IT-бізнесом на початковому етапі повномасштабної війни, у 2023 році почали надходити невтішні сигнали стосовно ділової активності та фінансового стану українського ринку інформаційних технологій. Що саме відбувається з економікою IT-ринку, дослідив фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.
Попри життєстійкість, продемонстровану IT-бізнесом на початковому етапі повномасштабної війни, у 2023 році почали надходити невтішні сигнали стосовно ділової активності та фінансового стану українського ринку інформаційних технологій. Що саме відбувається з економікою IT-ринку, дослідив фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.
Аналіз був проведений за допомогою інструменту YouControl.Market, і стосувався він експорту ІТ-послуг, лідерів ринку та їхніх доходів, а також ФОПів та регіонів, які залишаються найбільш перспективними для IT-бізнесу.
Апогею показник IT-активності досягнув напередодні російського вторгнення у 4 кварталі 2021 року, коли в країну було заведено $2,1 млрд. З того часу середні обсяги експорту комп’ютерних послуг поступово спустилися до відмітки $1,7 млрд, тобто рівень просадки обсягів квартальної експортної IT-виручки склав близько -20%.
І хоча частка сектору в загальному експорті товарів та послуг України за півтора року війни зросла з 8,8%до13,4%, наразі розгляд IT-сектору як локомотив нарощення експортних потужностей далекий від довоєнних оптимістичних очікувань.
Дві треті сумарного чистого доходу, задекларованого IT компаніями України у 2022 році було сконцентровано у столиці України — 123,7 з 184,4 млрд грн. Саме в місті Київ офіційно зареєстровано 3013 (52.4%) компаній зі сфери інформаційних технологій із відомим ненульовим виторгом, який було згенеровано впродовж 2022-го — першого року війни.
Зі значним відривом від столиці на IT мапі України помітні такі полюси концентрації бізнесу у сфері інформаційних технологій, як Львівська (10,4% доходів), Харківська (8,1%), Дніпропетровська (4,2%), Вінницька (3,4%) та Одеська області (1,7%).
На першому місці опинилась основна дочірня компанія холдингу EPAM Systemsв Україні із задекларованим чистим виторгом 20 млрд грн, що на 37,5% вище показника 2021 року. На другому — GlobalLogic Ukraine (чистий дохід 11,5 млрд грн, +49%). Трійку лідерів замикає Luxoft Solutions (чистий дохід 5,9 млрд грн, +63%).
Серед низки так званих «галер» з аутсорсинговою бізнес-моделлю глобального бізнесу, в ренкінг-топ 25 потрапили й національні продуктові IT-компанії, зокрема ТОВ «Фінтех Бенд», якому належить фінтех-проєкт Monobank, ТОВ «Мегого» з однойменним OTT-медіасервісом у сфері потокового мультимедіа чи найбільший маркетплейс України ТОВ «УАПРОМ».
Якщо розглянути найбільш динамічні компанії з огляду на абсолютний приріст доходів, то трійка лідерів лишиться незмінною: EPAM Systems, GlobalLogic Ukraine, Luxoft Solutions, котрі додали відповідно +5,5, +3,8 та + 2,3 млрд грн до своїх показників виторгу мирного 2021 року.
Якщо ж рухатись далі, то ренкінг найбільш динамічних IT-компаній виглядає дещо інакше. Зокрема, 4 місце за ростом доходів займає львівський Intellias (+1,8 млрд грн, +79%),№ 5 — харківський офіс Grid Dynamics (+1,5 млрд грн, +1069%), № 6 — Регіональна газова компанія з міста Київ (+1 млрд грн, +266% рік до року).
Під час першого року війни найбільш швидкими темпами кількість активних IT-ФОПів зростала в Волинській, Хмельницькій, Кіровоградській, Полтавській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Як бачимо, високий приріст індивідуальних айті-бізнесменів на рівні 17–20% спостерігався в західних і центральних регіонах, котрі відносно менше постраждали від агресивних дій ворога.
Мінімальними темпами, але все ж зростали такі повністю чи частково тимчасово окуповані регіони прописки IT-ФОПів як АР Крим (+0.9%), Херсонська (+8.6%), Харківська (+9.5%) та Луганська (9.7%) області. Тобто кількість зареєстрованих айтівців де-юре збільшувалась навіть у захоплених ворогом регіонах, насамперед через реєстрацію бізнесу на підконтрольній Україні території внутрішньо переміщеними особами зі старою пропискою.
