Банк Kaspi.kz йде в Україну. Сім його відмінностей від Привату і mono

Днями казахстанський fintech-гігант Kaspi.kz повідомив про те, що виходить на український ринок. До кінця року він повинен завершити поглинання одного з найстаріших українських платіжних сервісів Portmone. Угоду учасники ринку оцінюють в $10-20 млн

Банк Kaspi.kz йде в Україну. Сім його відмінностей від Привату і mono

Днями казахстанський fintech-гігант Kaspi.kz повідомив про те, що виходить на український ринок. До кінця року він повинен завершити поглинання одного з найстаріших українських платіжних сервісів Portmone. Угоду учасники ринку оцінюють в $10-20 млн

Це досить багато для українського ринку fintech, на якому давно не було помітно великих поглинань. Але це не так багато для банкірів з Казахстану, які розпоряджаються величезними за мірками українських fintech-проектів грошима.

Дубілет и Вітязь запустили аналог monobanka в Азербайджані - Leobank
Дубілет и Вітязь запустили аналог monobanka в Азербайджані — Leobank
По темi
Дубілет и Вітязь запустили аналог monobanka в Азербайджані — Leobank

Редакція dev.ua вирішила розповісти, що таке Kaspi.kz і його екосистема. Чим він відрізняється від українських проектів? І найголовніше — про які ж гроші йде мова?

Отже, перше — Kaspi.kz тримається на трьох китах: кредити, маркетплейс, платежі.

Всі ці сервіси в одному вони називають Super App — must have для будь-якого казахстанця. Будь ти приватний підприємець, який приймає платежі або просто людина, що платить комуналку, квитки, айфони, одяг, перекидає гроші з карти на карту — все, що тобі потрібно, це єдиний додаток.

скрін з Kaspi

Та частка ринку, яку в Казахстані займає Super App, — в Україні це ціла екосистема. Найбільший маркетплейс — Розетка, найбільший цифровий банк — privat24 (і мобільний банк monobank), квитки — Tickets.ua, комуналка — Portmone, «Нова пошта» — доставка товарів з інтернету.

Для всього, чого в Казахстані потрібен один app, в Україні займає цілий скрін на смартфоні.

Друге — корені. Kaspi.kz не завжди був таким крутим. До 2008 року це був нішевий старий казахстанський банк, про який ніхто не знав. Він був створений ще в 1991 році, а в 1996 перейменований в «Банк Каспійський».

Можливо, він так би і залишався пересічним банком до кінця днів своїх. Якби не одна доленосна подія, що відбулася з ним в 2006 році. На нього (о диво!) звернула увагу інвестиційна компанія Baring Vostok Capital Partners. Вона вирішила прикупити в Казахстані непримітний банк і зробити з нього гіганта.

Фото: Ведомости

Baring Vostok (вміє і вміла на той час) робити гроші. Це вона 2000 року купила третину акцій Яндекса, вклавши $ 5 млн, і заробивши $ 4 млрд. Вона ж — ключовий інвестор російського банку без відділень Tinkoff.ru.

Ozon.ru, Боржомі, Europlan, СТС Медіа, 1С, Avito.ru, Golden Telecom, Vimpelcom (Veon, Beeline). Список її вкладень досить довгий.

Третє — розміри. У Казахстані живе 19 млн чоловік. В 2,5 разів менше ніж в Україні. Але за кількістю користувачів цифрового банкінгу Kapsi не сильно поступається нашим фінтехам.

monobank — 3,9 млн клієнтів.

Privat24 — 13 млн українців. Або кожен третій в країні.

Kaspi на кінець другого кварталу 2021 — 10,2 млн активних протягом місяця користувачів. Або кожен другий в країні.

Четверте — гроші.

Як помітив нещодавно співзасновник monobank Олег Горохівський, оцінка компанії виросла більш ніж в три рази після IPO в 2020 році і становить вже майже $ 22 млрд.

Фінансові аналітики дивуються: як казахстанський fintech-проект, навіть не найбільший в країні банк, оцінюється більше, ніж Mail.ru ($ 4,9 млрд) і групи Тінькофф ($ 17 млрд)

Скільки коштує Portmone, і що покупка сервісу дасть казахстанському банку
Скільки коштує Portmone, і що покупка сервісу дасть казахстанському банку
По темi
Скільки коштує Portmone, і що покупка сервісу дасть казахстанському банку

Ймовірно, у інвесторів великі очікування. Фінансові показники банку демонструють стрімке зростання. Так, у другому кварталі чистий прибуток в річному обчисленні зросла на 94,5% до $ 240 млн, а виторг — на 54% до $ 503 млн.

з презентації 2Q

Для порівняння чистий прибуток Приватбанку в першому кварталі 2021 (за другий банк ще не відзвітував) склала $ 89 млн.

П’яте — зростання.

Kaspi — це банк, який ще не сформувався. Це чистої води стартап, основні напрямки діяльності якого дуже швидко змінюються.

Ось кілька прикладів.

Кількість транзакцій на POS терміналах Kaspi:

2 квартал 2020 року — 6 млн,

2 квартал 2021 — 156 млн.

Маркетплейс в структурі загальних доходів:

2 квартал 2020 року — 9%,

2 квартал 2021 — 21%.

Кількість проданих авіаквитків:

3 квартал 2020 року — 11 000

2 квартал 2021 — 505 000.

Шосте — маркетплейс як залежність.

Спочатку бізнес-модель Kaspi була заснована слабкості — експлуатації психології споживача. І стосувалася вона тоді видачі кредитів.

Нинішня модель не далеко від неї пішла. Kaspi спокушає споживачів маркетплейса безпрецедентними розстрочками — до 24 місяців без відсотків. Хочеш iPhone — бери iPhone і користуйся.

Як результат, кількість покупок в розрахунку на одного споживача в місяць зросла з 19 до 39.

Сьоме — все своє.

Kaspi — це fintech-аскет. У традиційному банківському бізнесі у нього все на мінімалку. Немає кредиток, тільки дебетні карти. Причому самі карти дуже прості, без підтримки Apple Pay, 3Dsecure. Вони не дружать з чужими екосистемами і не витрачають на них гроші.

Як провайдери не блокують сайти за Указом президента. Кейс Wildberries
Як провайдери не блокують сайти за Указом президента. Кейс Wildberries
По темi
Як провайдери не блокують сайти за Указом президента. Кейс Wildberries

«Як правило, в магазинах коштує два термінали: для Kaspi і для інших банків. Зате всередині системи банку гроші переводити дуже просто і вигідно — без комісії», — розповідає інвестиційний аналітик і засновник популярного Telegram-каналу FINANCE.kz Андрій Чеботарьов.

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-bot.

А також підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Читайте також

«Ця цукерка по зубах тільки консорціуму іноземних інвестфондів». Скільки коштує monobank?
«Ця цукерка по зубах тільки консорціуму іноземних інвестфондів». Скільки коштує monobank?
«Ця цукерка по зубах тільки консорціуму іноземних інвестфондів». Скільки коштує monobank?
5 важливих фактів про monobank: як працює необанк с 4 млн клієнтів
5 важливих фактів про monobank: як працює необанк с 4 млн клієнтів
5 важливих фактів про monobank: як працює необанк с 4 млн клієнтів
Monobank просить НБУ дозволити випуск карти в Bitcoin
Monobank просить НБУ дозволити випуск карти в Bitcoin
Monobank просить НБУ дозволити випуск карти в Bitcoin
Fintech-gap. Суд пробачив клієнту monobanka борг майже на 100 тисяч
Fintech-gap. Суд пробачив клієнту monobanka борг майже на 100 тисяч
Fintech-gap. Суд пробачив клієнту monobanka борг майже на 100 тисяч