Про Херсон від херсонця 🔥

Венчурные инвесторы из Украины (Glovo, sennder и другие) запускают новый фонд на 100 млн евро: все подробности

Инвестиционная компания Украины GR Capital запустила уже второй фонд на 100 миллионов евро, подписав первое закрытие в размере 30 миллионов евро. Управляющий партнер компании Макс Филиппов рассказал dev.ua об украинских инвестициях в европейскую экосистему, идеальных условиях для стартаперов и долгосрочных результатах популярных трендов.

Оставить комментарий
Венчурные инвесторы из Украины (Glovo, sennder и другие) запускают новый фонд на 100 млн евро: все подробности

Инвестиционная компания Украины GR Capital запустила уже второй фонд на 100 миллионов евро, подписав первое закрытие в размере 30 миллионов евро. Управляющий партнер компании Макс Филиппов рассказал dev.ua об украинских инвестициях в европейскую экосистему, идеальных условиях для стартаперов и долгосрочных результатах популярных трендов.

GR Capital — венчурная инвесткомпания, основанная в 2016 году. Команда находится в Берлине и Киеве. Средний размер одной инвестиции составляет 5-10 миллионов евро. Цели для инвестирования — технологические быстрорастущие компании в отраслях финансов, логистики, недвижимости, здравоохранения, маркетинга и управления персоналом. Общая сумма активов в управлении сейчас превышает 200 млн евро, более 20 инвесторов. Сегодня, 15 ноября 2022 года, компания заявила о запуске второго фонда — на 100 млн евро, 30 млн из которых уже есть, а остальное планируют собрать в течение следующего года. Мы поговорили об этом с управляющим партнером компании Максом Филипповым.

О новых портфельных компаниях

Проинвестировали уже в четыре компании в рамках второго фонда: Attest (платформа для проведения маркетинговых исследований для бизнес сегмента, Великобритания, раунд B с лидом New Enterprise Associates), Billie (лидер сегмента BNPL для малых и средних предприятий с собственной системой скоринга, Германия, основные инвесторы Dawn Capital, Klarna и Tencent), Alma (провайдер B2B2C и B2B платежных решений, Франция, раунд C с ледом Tencent) и Workmotion (платформа для дистанционного управления рабочей силой, раунд B с лидом Canaan Partners).

О возможностях для украинского капитала

Это реалии рынка, нужно предлагать тот продукт, который будет эксклюзивным для инвестора и будет предоставлять новые возможности для увеличения капитала и диверсификации. Нас лучше знают в Европе, чем в Украине, поскольку мы построили мощную сеть контактов за последние 6 лет, и используем ее для поиска сделок.

За шесть лет от неизвестной инвестиционной компании из Украины мы росли до десятки самых активных фондов поздней стадии в Европе по версии Sifted, проинвестировав в 18 ведущих европейских инновационных компаний — Glovo и Deliveroo, цифровую страховую компанию wefox, цифровую транспортно-экспедиторскую компанию sennder, недвижимости в Германии McMakler, SaaS платформа управления строительством Planradar и другие.

О результатах работы

14 компаний проинвестированы из первого фонда и 4 из второго. Наша стратегия — 10-15 компаний на один фонд.

Первый фонд полностью проинвестирован и работает в режиме получения капитала обратно. Уже 5 экзитов, следующие 9 ожидаются в следующие два года. Поэтому еще достаточно рано говорить о результате, но мы уверены, что портфель по итогам работы первого фонда вырастет в 3 раза по нашим прогнозам и обещаниям инвесторам.

О том, что изменила война

Компании по портфелю GR Capital помогали в решении гуманитарных проблем, вызванных войной в Украине.

  • Glovo возобновил службу доставки с нулевой комиссией для партнеров, организовал благотворительные взносы через свое приложение.
  • sennder создал логистические маршруты из Германии для доставки гуманитарной помощи
  • wefox бесплатно застраховал ответственность для вынужденных переселенцев из Украины, а сотрудники компании помогли украинцам личными пожертвованиями на общую сумму более 100 тысяч евро.
  • Lime помог с перевозкой гуманитарной помощи для украинских беженцев в Польше, предоставив собственный транспорт, а также бесплатно передал 500 электровелосипедов местным организациям в Украине для дальнейшего распределения среди медицинских работников и волонтеров
  • Deliveroo собрали 250 тысяч фунтов для британского Красного Креста для помощи украинцам с едой, чистой водой, аптечками и укрытием

Для нас напрямую изменились места, где проживают члены нашей команды. Мы последние два года работаем в отдаленном режиме. Уже привыкли к такому режиму работы. Мы облачная компания. Для работы требуется компьютер, интернет и интеллект.

Также война в Украине и глобальная экономическая неопределенность негативно повлияла на размер первого закрытия второго фонда и средний чек от инвесторов. Однако мы уверены в нашей стратегии и перспективах венчурного рынка на поздней стадии в следующие 7-10 лет, это видение поддерживают и наши инвесторы. Следующие полгода мы продолжим общение с потенциальными инвесторами из Украины и Европы для их участия во втором закрытии.

О рынке в 2023 году

Весьма трудно что-то однозначно прогнозировать на следующий год. Часть инвесторов верит, что скоро рынки оттолкнутся вверх ото «дна», у других — худшие прогнозы. Всё будет зависеть от развития геополитической ситуации и действий регуляторов в США, ЕС и Великобритании.

Об идеальном месте для стартапа

Выбор места регистрации напрямую зависит от рынка, на который работает стартап, если это европейский рынок, то есть широкий выбор стран.

Если в США, то Делавер. Надо понимать ключевые рынки фокуса для стартапа, а затем взвешивать, где регистрировать компанию. Также всегда можно переработать юридическую структуру под определенные нужды.

Первая задача стартапера в легальном поле — это безопасность деятельности. Чтобы ваш бизнес и интеллектуальная собственность были защищены. Чем лояльнее и прозрачнее налоговая система, тем легче работать.

В идеале работать в стране или городе, где есть развитый рынок инноваций, прозрачная правовая система и низкие налоги. Надеюсь, что Украина скоро станет таким раем для стартапов и инвесторов.

О том, на что обращать внимание, если вы инвестор

Обратить внимание на рискованность стратегии в свете той нормы доходности, которая предлагается, и на репутацию тех людей, которые будут управлять капиталом.

Мы, как люди из венчурных инвестиций, обычно говорим, что нужно обращать внимание на инновационный бизнес. Ибо в нем есть не только дивиденды, но и технологический прогресс. А именно: вы вложили деньги в fintech стартап, а он повлиял на развитие банковского сектора. Разработал AI для скоринга кредитного портфеля, и качество работы банка улучшилось. Сотрудники меньше считают данные в экселе, тратят меньше времени на скучную работу, а больше времени — на семью.

Мы делаем фокус на конкретных инновациях, которые объективно в большом масштабе интересны клиентам и инвесторам. Наша задача не угадать будущее, а выделить тренды, которые уже меняют повседневную жизнь людей к лучшему, и выделить в них компании, которые делают это наиболее эффективно.

Мы наблюдаем за потенциальными последующими значительными отраслями. Наибольшее публичное внимание привлекают решения с применением искусственного интеллекта, биотехнологические разработки, web 3.0 и т. д. Все же за все годы нашей работы мы не видели четких сигналов, чтобы достаточное количество компаний из этих трендовых секторов были успешными долгосрочно.

О происхождении денег

Почти все наши инвесторы из списка Forbes Украина, также есть часть инвесторов из Восточной Европы и Израиля. Из собранных 30 млн 60% — украинские средства. Мы никогда не принимали инвесторов с сомнительной репутацией или, тем более, связанных со страной-агрессором. Это все частные деньги, сейчас работаем над привлечением институциональных денег.

Как создать стартап, в который захотят инвестировать все: 7 советов фаундера от победителя IT Arena в этом году.
Как создать стартап, в который захотят инвестировать все: 7 советов фаундера от победителя IT Arena в этом году
По теме
Как создать стартап, в который захотят инвестировать все: 7 советов фаундера от победителя IT Arena в этом году
Львовский стартапер разработал систему контроля погрузки рабочих, которая экономит кучу денег работодателями. Ее уже тестировали МХП и Метинвест
Львовский стартапер разработал систему контроля погрузки рабочих, которая экономит кучу денег работодателями. Ее уже тестировали МХП и Метинвест
По теме
Львовский стартапер разработал систему контроля погрузки рабочих, которая экономит кучу денег работодателями. Ее уже тестировали МХП и Метинвест
«Моя финансовая цель — накопить $1 000 000, чтобы иметь пассивный доход и жить на него». Как айтишники тратят деньги и во что инвестируют
«Моя финансовая цель — накопить $1 000 000, чтобы иметь пассивный доход и жить на нем». Как айтишники тратят деньги и во что инвестируют
По теме
«Моя финансовая цель — накопить $1 000 000, чтобы иметь пассивный доход и жить на нем». Как айтишники тратят деньги и во что инвестируют
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Електробайки по-українськи між Києвом та Лос-Анджелесом в «СКШ»

Дивіться, чим живе Delfast під час війни в Україні

Мы запускаем рассылку об украинском IT-комьюнити. Оставьте email, чтобы понимать больше. Премьера — скоро!
Спасибо! На указанный адрес отправлено письмо для подтверждения подписки.
Читайте также
Кнопка здоровья. Украинцы разработали систему, спасающую пациентов стационара от смерти. Они — победители IT Arena Lviv 2022
Кнопка здоровья. Украинцы разработали систему, спасающую пациентов стационара от смерти. Они — победители IT Arena Lviv 2022
Кнопка здоровья. Украинцы разработали систему, спасающую пациентов стационара от смерти. Они — победители IT Arena Lviv 2022
Медицинский психолог, переехавший в Украину  из Москвы в 2014 году, Иван Осадчий придумал систему, помогающую медсестре и пациенту не потерять друг друга в стационаре. Его стартап knopka уже работает в нескольких больницах  уже более трех лет не только в Украине, но и в Польше. Повторяем историю стартапа-победителя IT Arena Lviv 2022. Текст от 28 сентября 2022 года.
Зеленский наградил CEO стартапа PetCube Ярослава Ажнюка орденом. Что он сделал
Зеленский наградил CEO стартапа PetCube Ярослава Ажнюка орденом. Что он сделал
Зеленский наградил CEO стартапа PetCube Ярослава Ажнюка орденом. Что он сделал
Украинское приложение Fairo по контролю частных финансов привлекло €2 млн инвестиций от Raiffeisen Bank
Украинское приложение Fairo по контролю частных финансов привлекло €2 млн инвестиций от Raiffeisen Bank
Украинское приложение Fairo по контролю частных финансов привлекло €2 млн инвестиций от Raiffeisen Bank
Forbes опубликовал свежий список 30 до 30. Какие IT- и технопредприниматели в списке?
Forbes опубликовал свежий список 30 до 30. Какие IT- и технопредприниматели в списке?
Forbes опубликовал свежий список 30 до 30. Какие IT- и технопредприниматели в списке?
В свежем рейтинге 30 до 30 от Forbes шестеро IT- и технопредпринимателей. Рассказываем, кто они.
1 комментарий

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.