Світ змінюється значно швидше, ніж ваша уява до цього може підготуватися. І основний драйвер змін — штучний інтелект. Почну з далека. Я активний користувач моделей ШІ. Постійно використовую близько 10 моделей, у портфелі — вже під 30. Середня кількість запитів різним моделям на день сягає сотень. Середня сума на місяць за платні моделі ШІ сягає $500. І як активного користувача мене дивує динаміка розвитку моделей ШІ, а також швидкість і глибина розширення можливостей ШІ.
Мені стало цікаво, як зміниться попит на чіпи та енергоспоживання, якщо динаміка розвитку ШІ залишатиметься такою ж.
Результат мене вразив.
Ціни
- Глобальне споживання електроенергії дата-центрами зросте з 415 ТВт·год (2024) до 945 ТВт·год (2030) — зростання у 2,3 раза.
- Частка ШІ у світовому енергоспоживанні збільшиться з 1,5% до 3%.
- У США дата-центри споживатимуть 8% усієї електроенергії проти 3% сьогодні.
- У США зростання цін на 15–40% для населення, можливе подвоєння в окремих регіонах. Тільки уявіть, як зростуть ціни в України!
- У Європі буде нерівномірне зростання з найбільшим тиском у регіонах концентрації дата-центрів.
- Основні драйвери зростання цін: локальний дефіцит потужностей, необхідність інвестицій у мережі ($720 млрд глобально), преміальна готовність платити з боку дата-центрів. Тому будуйте свої автономні джерела енергії. Буде золотий бізнес
Напівпровідники
- Ринок ШІ-чипів зросте з $123 млрд до $312 млрд — зростання у 2,5 раза.
- Частка ШІ-напівпровідників у загальному ринку збільшиться з 7% до 19%- 30% всіх серверів будуть ШІ-оптимізованими проти 9% сьогодні.
- Ціни на передові чипи залишаться високими: GPU для ШІ $25,000-40,000 за одиницю.
- Вартість виробництва зростає з кожним поколінням: 2-нм пластини на 66% дорожчі за 3-нм ($30,000 vs $18,000).
- Очікується стабілізація цін після 2027 року завдяки розширенню виробничих потужностей (інвестиції $1 трлн до 2030 року).
- Якщо в Україні не буде власних напівпровідників — залишимось назавжди сировинною колонією.
- Світ входить в епоху структурного дефіциту як енергетичних, так і обчислювальних потужностей для ШІ, що спричинить суттєве зростання цін в обох секторах у найближчі 5 років.
Тепер деталі
Глобальний економічний ефект від розвитку ІІ складе $19,9–22,3 трлн до 2030 року.
Енергоспоживання ШІ подвоїться, досягнувши 945 ТВт·год.
2025 рік стане роком оптимізації та масового впровадження агентів ШІ. За даними Gartner, 75% організацій використовуватимуть генеративний ШІ (зростання з 55% у 2023 році), а 25% компаній розгорнуть автономних агентів.
2026 ознаменується проривом у галузі міркування. OpenAI досягне рівня «reasoners» — систем ШІ, здатних вирішувати завдання на докторському рівні.
80% підприємств будуть використовувати API генеративного ШІ у виробництві.
До 2027 року розпочнеться розвиток надінтелекту. Перші системи наблизяться до людського рівня продуктивності у кількох когнітивних областях.
Період 2028-2030 років стане епохою зрілості AGI (штучного загального інтелекту). Множинні системи досягнуть або перевершать людський рівень продуктивності.
ШІ матиме сукупний глобальний економічний вплив у розмірі $19,9 трлн до 2030 року та забезпечить 3,5% світового ВВП у 2030 році.
Відбудеться масове розгортання автономних транспортних засобів, дронів та робототехніки.
До 2030 року з’являться системи із людським рівнем творчих та аналітичних здібностей.
Технології створення відео в реальному часі (Sora, Runway) трансформують медіаіндустрію. До 2028 року системи інтерпретуватимуть сцени на людському рівні.
У наукових дослідженнях ІІ скоротить час розробки ліків із 10+ років до 3-5 років.
Відбудеться відкриття нових матеріалів для квантових обчислень і зберігання енергії.
У охороні здоров’я з’явиться персоналізована медицина на основі генетичних профілів та автономні хірургічні системи з надлюдською точністю.
Прогноз зростання обчислювальних потужностей показує експоненційну траєкторію:
- 2025: 10–15 ГВт потужності дата-центрів для ШІ
- 2026: 25–35 ГВт
- 2027: 68 ГВт (оцінка RAND Corporation)
- 2030: 156–327 ГВт (різні сценарії)
Річний темп зростання становитиме 33% CAGR для потужностей ШІ дата-центрів та 19-22% для загальних потужностей дата-центрів.
Глобальне енергоспоживання дата-центрів зросте на 160% до 2030 року згідно з Goldman Sachs.
До 2030 року споживання енергії дата-центрами становитиме 8% від загального споживання США (проти 3% у 2022).
Потрібно $50 млрд інвестицій у нові генерувальні потужності тільки для дата-центрів.
Європа має 18% глобальної потужності дата-центрів із прогнозом зростання попиту на 40-50% у наступному десятилітті.У розробці є 170 ГВт потужностей.
До 2030 року споживання енергії дата-центрами становитиме 8% від загального споживання США (проти 3% у 2022).
Європа має 18% глобальної потужності дата-центрів. з прогнозом зростання попиту на 40-50% у наступному десятилітті. У розробці знаходиться 170 ГВт потужностей 60-65% ШІ-навантажень будуть розміщені на інфраструктурі гіперскейлерів до 2030 року
Глобальні інвестиції в ШІ-інфраструктуру становитимуть $5,2 трлн до 2030 року в середньому сценарії.
Глобальний ринок ШІ-чипів зросте з $123.16 мільярда (2024) до $311.58 мільярда (2029) при CAGR 20,4%. Загальний ринок напівпровідників досягне $1 трильйона до 2030 року
Проникнення ШІ-серверів збільшиться з 8,8% усіх серверів (2023) до 30% до 2029 року.
Глобальна потужність виробництва напівпровідників становитиме 33.7 мільйонів пластин на місяць у 2025 році.
Поточні ціни на ШІ-чипи залишаються високими: NVIDIA H100 GPU коштує $25,000-$40,000 за одиницю. Ціни на пластини зростають із технологічним прогресом:
- 3-нм пластини: ~$18,000-$20,000
- 2-нм пластини: ~$30,000 (зростання 66% порівняно з 3-нм)
- 1,6-нм пластини: ~ $ 45,000 (прогноз)
TSMC інвестує $42 мільярди капітальних витрат у 2025 році, будуючи 9 нових об'єктів.
Глобальні дата-центри споживають ~415 ТВт·год у 2024 році (1.5% світового споживання електроенергії).
ШІ-специфічні навантаження становлять 24% від серверного споживання електроенергії.
ШІ-сервери США споживають 53–76 ТВт·год — достатньо для живлення 7,2 мільйона будинків.
Один запит ChatGPT вимагає у 10 разів більше енергії, ніж пошук Google.
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зростання споживання дата-центрів до 945 ТВт·год до 2030 року (майже 3% глобального споживання електроенергії) у базовому сценарії
Bloomberg NEF дає більш агресивний прогноз: 1,200 ТВт·год до 2035 року, 3,700 ТВт·год до 2050.
У США ціни на електроенергію для населення зростуть на 15–40% до 2030 року, з можливим подвоєнням у деяких регіонах до 2050 року.
Дата-центри становитимуть 30–40% всього нового попиту на електроенергію в США до 2030 року.
Goldman Sachs оцінює потребу в $720 мільярдах інвестицій в електромережі до 2030 року глобально… тут поставлю трикрапку. Є ще багато матеріалів про вплив ШІ на ринок праці, нові спеціальності, війни, нові типи зброї… Але про це трохи пізніше.
Важливо зрозуміти, що світ буде дуже іншим. Незнайомим. Ви значно більше витрачатимете на електроенергію та на все, що її споживає. Ринок мікроелектроніки розділить світ на розвиток країни (мають власне виробництво) та сировинні колії (а що ще від цих країн взяти). Про втрату вами роботи й нові спеціальності чекайте на окремий текст.