Про Херсон він херсонця 🔥

Венчурні інвестори з України (Glovo, sennder та інші) запускають новий фонд на 100 млн євро: усі подробиці

Інвестиційна компанія з України GR Capital запустила вже другий фонд на 100 мільйонів євро, підписавши перше закриття в розмірі 30 мільйонів євро. Керуючий партнер компанії Макс Філіппов розказав dev.ua про українські інвестиції в європейську екосистему, ідеальні умови для стартаперів та довгострокові результати популярних трендів. 

Залишити коментар
Венчурні інвестори з України (Glovo, sennder та інші) запускають новий фонд на 100 млн євро: усі подробиці

Інвестиційна компанія з України GR Capital запустила вже другий фонд на 100 мільйонів євро, підписавши перше закриття в розмірі 30 мільйонів євро. Керуючий партнер компанії Макс Філіппов розказав dev.ua про українські інвестиції в європейську екосистему, ідеальні умови для стартаперів та довгострокові результати популярних трендів. 

GR Capital — венчурна інвесткомпанія, заснована в 2016 році. Команда розташована в Берліні та Києві. Середній розмір однієї інвестиції 5-10 мільйонів євро. Цілі для інвестування — технологічні швидкозростаючі компанії у галузях фінансів, логістики, нерухомості, охорони здоров’я, маркетингу та керування персоналом. Загальна сума активів під управлінням наразі перевищує 200 млн євро, більше 20 інвесторів. Сьогодні, 15 листопада 2022 року, компанія заявила про запуск другого фонду — на 100 млн євро, 30 млн з яких вже є, а інше планують зібрати протягом наступного року. Ми поговорили про це з керуючим партнером компанії Максом Філіпповим. 

Про нові портфельні компанії

Наразі проінвестували вже в чотири компанії в рамках другого фонду: Attest (платформа для проведення маркетингових досліджень для бізнес сегменту, Великобританія, раунд B з лідом New Enterprise Associates), Billie (лідер сегменту BNPL для малих і середніх підприємств з власною системою скорингу, Німеччина, основні інвестори Dawn Capital, Klarna та Tencent), Alma (провайдер B2B2C та B2B платіжних рішень, Франція, раунд C з лідом Tencent) і Workmotion (платформа для дистанційного керування робочою силою, раунд B з лідом Canaan Partners).

Про можливості для українського капіталу

Це реалії ринку, треба пропонувати той продукт, який буде ексклюзивним для інвестора і буде надавати нові можливості для збільшення капіталу та диверсифікації. Нас краще знають в Європі, ніж в Україні, оскільки ми збудували потужну мережу контактів за останні 6 років, і використовуємо її для пошуку угод.

За шість років від невідомої інвестиційної компанії з України ми доросли до десятки найактивніших фондів пізньої стадії в Європі за версією Sifted, проінвестувавши у 18 провідних європейських інноваційних компаній — Glovo і Deliveroo, цифрова страхова компанію wefox, цифрова транспортно-експедиторська компанія sennder, найбільша digital агенція нерухомості в Німеччині McMakler, SaaS платформа управління будівництвом Planradar та інші. 

Про результати роботи

14 компаній проінвестовано з першого фонду та 4 з другого. Наша стратегія — 10-15 компаній на один фонд. 

Перший фонд повністю проінвестований та працює в режимі отримання капіталу назад. Вже є 5 екзитів, ще 9 очікуються у наступні два роки. Тому досить рано казати про результат, але ми впевнені, що портфель за підсумками роботи першого фонду зросте у 3 рази згідно наших прогнозів та обіцянь інвесторам.

Про те, що змінила війна

Компанії з портфелю GR Capital допомагали у вирішенні гуманітарних проблем, викликаних війною в Україні.

  • Glovo відновив службу доставки з нульовою комісією для партнерів, організував благодійні внески через свій додаток
  • sennder створив логістичні маршрути з Німеччини для доставки гуманітарної допомоги
  • wefox безкоштовно застрахував відповідальність для вимушених переселенців з України, а співробітники компанії допомогли українцям особистими пожертвами на загальну суму понад 100 тисяч євро
  • Lime допоміг з перевезенням гуманітарної допомоги для українських біженців в Польщі, надавши власний транспорт, а також безкоштовно передав 500 електровелосипедів місцевим організаціям в Україні для подальшого їх розподілу серед медичних працівників та волонтерів
  • Deliveroo зібрали 250 тисяч фунтів для британського Червоного Хреста для допомоги українцям з їжею, чистою водою, аптечками та укриттям

Для нас безпосередньо — змінилися місця, де проживають члени нашої команди. Ми останні два роки працюємо у віддаленому режимі. Вже звикли до такого режиму роботи. Ми хмарна компанія. Для роботи потрібен комп’ютер, інтернет та інтелект.

Також війна в Україні та глобальна економічна невизначеність авжеж негативно вплинула на розмір першого закриття другого фонду та середній чек від інвесторів. Однак, ми впевнені у нашій стратегії та перспективах венчурного ринку на пізній стадії у наступні 7-10 років, цю візію підтримують і наші інвестори. Наступні півроку ми продовжимо спілкування з потенційними інвесторами з України та Європи для їх участі у другому закритті. 

Про ринок у 2023 році 

Досить важко щось однозначно прогнозувати на наступний рік. Частина інвесторів вірить, що скоро ринки відштовхнуться вверх від «дна», у інших гірші прогнози. Все буде залежати від розвитку геополітичної ситуації та дій регуляторів в США, ЄС та Великобританії.

Про ідеальне місце для стартапу

Вибір місця реєстрації напряму залежить від ринку, на який працює стартап, якщо це європейський ринок, то є широкий вибір країн. 

Якщо США, то Делавер. Треба розуміти ключові ринки фокусу для стартапу, а потім вирішувати, де реєструвати компанію. Також завжди можна переробити юридичну структуру під певні потреби.

Перше завдання стартапера в легальному полі — це безпека діяльності. Щоби ваш бізнес та інтелектуальна власність були захищені. Чим лояльніша та прозоріша податкова система, тим легше працювати.

В ідеалі працювати в країні чи місті, де є розвинутий ринок інновацій, прозора правова система і низькі податки. Маю надію, що Україна скоро стане таким раєм для стартапів та інвесторів.

Про те, на що звертати увагу, якщо ви інвестор

Звернути увагу на ризикованість стратегії в світлі тієї норми доходності, яку пропонують, та на репутацію тих людей, які будуть управляти капіталом. 

Ми, як люди з венчурних інвестицій, зазвичай кажемо, що потрібно звертати увагу на інноваційний бізнес. Бо в ньому є не тільки дивіденди, але й технологічний прогрес. Як-от ви вклали гроші в fintech стартап, а він вплинув на розвиток банківського сектору. Розробив AI для скорингу кредитного портфеля, і якість роботи банку покращилась. Співробітники менше рахують дані в екселі, витрачають менше часу на нудну роботу, а більше часу — на сім‘ю. 

Ми робимо фокус на конкретних інноваціях, які об'єктивно у великому масштабі цікаві клієнтам та інвесторам. Наша задача не вгадати майбутнє, а виділити тренди, які вже змінюють повсякденне життя людей на краще, та виокремити в них компанії, які роблять це найефективніше. 

Ми спостерігаємо за потенційними наступними значними галузями. Наразі найбільшої публічної уваги привертають рішення із застосуванням штучного інтелекту, біотехнологічні розробки, web 3.0 і т. д. Все ж за роки нашої роботи ми не бачили чітких сигналів, щоб достатня кількість компаній з цих трендових секторів були успішними довгостроково.

Про походження грошей

Майже всі наші інвестори зі списку Forbes Україна, також є частина інвесторів із Східної Європи та Ізраїлю. З зібраних 30 млн 60% — українські кошти. Ми ніколи не приймали інвесторів з сумнівною репутацією чи, тим паче, пов’язаних з країною-агресором. Це все приватні гроші, зараз працюємо над залученням інституціональних грошей.

Як створити стартап у який захочуть інвестувати всі: 7 порад фаундеру від переможця цьогорічної IT Arena
Як створити стартап, у який захочуть інвестувати всі: 7 порад фаундеру від переможця цьогорічної IT Arena
По темi
Як створити стартап, у який захочуть інвестувати всі: 7 порад фаундеру від переможця цьогорічної IT Arena
Львівський стартапер розробив систему контролю навантаження робітників яка економить купу грошей роботодавцями. Її вже тестували МХП та «Метінвест»
Львівський стартапер розробив систему контролю навантаження робітників, яка економить купу грошей роботодавцями. Її вже тестували МХП та «Метінвест»
По темi
Львівський стартапер розробив систему контролю навантаження робітників, яка економить купу грошей роботодавцями. Її вже тестували МХП та «Метінвест»
«Моя фінансова мета — накопичити $1 000 000 щоб мати пасивний дохід і жити на нього». Як айтішники витрачають гроші та в що інвестують
«Моя фінансова мета — накопичити $1 000 000, щоб мати пасивний дохід і жити на нього». Як айтішники витрачають гроші та в що інвестують
По темi
«Моя фінансова мета — накопичити $1 000 000, щоб мати пасивний дохід і жити на нього». Як айтішники витрачають гроші та в що інвестують
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Електробайки по-українськи між Києвом та Лос-Анджелесом в «СКШ»

Дивіться, чим живе Delfast під час війни в Україні

Ми запускаємо розсилку про українське IT-ком’юніті. Залиште email, аби розуміти більше. Прем’єра — скоро!
Дякую! На вказану адресу надіслано листа для підтвердження підписки.
Читайте також
Кнопка здоров'я. Українці розробили систему, яка рятує пацієнтів стаціонару від смерті. Вони - переможці IT Arena Lviv 2022
Кнопка здоров'я. Українці розробили систему, яка рятує пацієнтів стаціонару від смерті. Вони - переможці IT Arena Lviv 2022
Кнопка здоров'я. Українці розробили систему, яка рятує пацієнтів стаціонару від смерті. Вони - переможці IT Arena Lviv 2022
Медичний психолог, який переїхав в Україну з Москви в 2014 році, Іван Осадчий, придумав систему, яка допомагає медсестрі і пацієнтові не втратити один одного в стаціонарі. Його стартап knopka вже працює в декількох лікарнях понад три роки не лише в Україні, а й у Польщі. Повторюємо історію стартапу-переможця IT Arena Lviv 2022. Текст від 28 вересня 2022 року. 
Зеленський нагородив CEO стартапу PetCube Ярослава Ажнюка орденом. Що він зробив
Зеленський нагородив CEO стартапу PetCube Ярослава Ажнюка орденом. Що він зробив
Зеленський нагородив CEO стартапу PetCube Ярослава Ажнюка орденом. Що він зробив
Український застосунок Fairo з контролю приватних фінансів залучив €2 млн інвестицій від Raiffeisen Bank
Український застосунок Fairo з контролю приватних фінансів залучив €2 млн інвестицій від Raiffeisen Bank
Український застосунок Fairo з контролю приватних фінансів залучив €2 млн інвестицій від Raiffeisen Bank
Forbes опублікував свіжий список 30 до 30. Які IT- та технопідприємці у списку?
Forbes опублікував свіжий список 30 до 30. Які IT- та технопідприємці у списку?
Forbes опублікував свіжий список 30 до 30. Які IT- та технопідприємці у списку?
У свіжому рейтингу 30 до 30 від Forbes шестеро IT- та технопідприємців. Розповідаємо, хто вони.
1 коментар

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.